自从上次狐狸通过花言巧语骗走乌鸦的肉之后，乌鸦一直非常后悔。今天，乌鸦又找到一块又肥又大的肉，它高兴极了，叼着肉，想赶回家和家人一起分享。半路上，乌鸦在一棵大树上歇息一下。
正在这时，一只狐狸路过。狐狸向树上望去，“哇噻，乌鸦也”，“哇噻，上次那只乌鸦也”，“哇噻，嘴里还叼着肉也”，“哇噻，我的美味午餐到了也”，“我一定要想办法，吃到这块肉”，狐狸开始盘算起来。
狐狸清了清嗓子，又如发炮制，花言巧语地称赞起乌鸦来。狐狸用尽了天下最美的词语来赞美乌鸦，说得自己嗓子都冒烟了，乌鸦好像看穿了狐狸的诡计，一直不理睬狐狸。
狐狸舔了舔干渴的嘴唇，“看来这次乌鸦学乖了。不过，我老狐自有妙计，天底下最狡猾的老狐可不是浪得虚名”，狐狸那对圆圆的小眼睛滴溜溜地转了两圈，马上计上心来。
狐狸装出一副诚恳的样子，对乌鸦说：“乌鸦老弟，我刚才说的都是假的，是想吃你嘴里的肉，现在我不想吃你的肉了。其实你真的是奇丑无比，没有孔雀漂亮的羽毛，全身上下漆黑一片，像块黑煤球；没有百灵婉转的歌喉，嗓子一出声，跟鬼哭狼嚎似的。我真不明白，世上怎么会有你这样丑的鸟。你最好待在家里，免得出来造成视觉污染。”
听着狐狸的话，乌鸦实在忍无可忍了，小脸涨得乌红乌红的，“你这个讨厌的狐狸，大混蛋”。乌鸦刚一张嘴说话，嘴里的肉就掉了下去，直接被狐狸接住了。
狐狸得意洋洋地对乌鸦说：“乌鸦老弟，虽然你很丑，但是你很善良，知道我老狐饿了，就送给我肉吃，谢谢了，ByeBye!”
乌鸦这才发现自己又上当了，气坏了，两眼一黑，一头栽到了地上。
